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首頁 >> 行業新聞
 

二零一五年移動電商洗牌元年即將走完

各位程序猿、工程獅、經理、總監、老板、白領、金領、黃馬褂、黑褲衩、藍球鞋、白襪子、綠頭盔……想死你們了!我Mr.QM回來了,拿了我的給我送回來,吃了我的給我吐出來,閃閃紅星里面的記載,變成此時對白,哦也!


年前逃離京城,少吸了好幾千的PM2.5,身心倍感舒爽,真想躲在山里!可惜男子漢大丈夫,豈能整天縮在里面呢?尤其是還有QM這么偉大的事業,自然趕忙急忙返回:大年初一剛過,Mr.QM坐著村里的牛車到鄉里,換乘騾子進縣城,再攔了輛拉磚的拖拉機趕赴火車站,汗流浹背,及時上了高鐵,顛簸了30多個小時,總算在正月十五準時到了大京城、中關村的QM總部!


一到公司,Mr.QM拿著車票找Mr.Zhou報銷,Mr.Zhou翹著二郎腿,眼睛血紅、哈欠連天,一張一張清點,最后居然說我的牛車票、騾子票、磚車票都不能報銷,因為是稅務局不認!不認!不認!這也就算了,最重要的,他盯著我的高鐵票,足足看了三十分鐘,眼睛都要盯出血來了,這才緩緩抬頭,說道:從數據上看,這些票,尤其是高鐵票,明顯是造假的!


各位,不開玩笑,這是真的!你說,搞數據調研的就牛逼嗎?就能隨便說別人造假嗎?就能隨便揭別人的短嗎?這些臭不要臉的,這么耍流氓,警察就不管嗎?Mr.QM剛想發火,Mr.Zhou一捋胡子,晃了晃肚子,伸了個懶腰:我的雪茄斷供了,幫我查查那些電商平臺是咋了,為啥連個雪茄都搞不過來?


看在Mr.Zhou精神食糧短缺的份上,Mr.QM忍了,一翻查,嚇了一跳,最近電商新聞層出不窮啊,粗粗列舉:1.亞馬遜中國要入駐天貓;2.微信要做免費wifi,徹底鎖死O2O;3. 58同城收購安居客;4.滴滴打車與快的打車合并;5.天貓總裁王煜磊(喬峰)被免職,張建峰(行顛)擔任淘寶、天貓、聚劃算總負責人;6.辣媽幫融資,估值10億美金,遭知情人士起底,丟大人了;7.明星電商公司Fab被以1500萬美金價格甩賣,曾經估值10億美金時,騰訊投資了1.5億美金,想想都肉痛!


(哥報銷沒搞定,心情不好,新聞是故意亂排的!)


這幾條新聞,印證了QM的基本判斷:2015年是移動電商洗牌元年。在分享《2014年度APP價值榜》那篇文章時,Mr.QM刻意隱去了電商領域的分析,實際上從2014年12月份數據中就可以得出該結論,本文將深度分析。


 


Chapter 1 流氓終結者橫空出世!




一、實物電商平臺整合:阿里系做“東道主”




天貓總裁王煜磊(喬峰)被免職,聚劃算產品地位提升,亞馬遜中國入駐天貓,預示著移動電商的平臺整合開始,圍繞阿里而生的移動電商平臺生態系統已經形成:“入口導購”——“商家平臺+物流配送”——“商家+阿里服務”。其中阿里系的布局、窘境,以及其他各家APP如何在其中找到生存空間,后文詳細分析。


二、O2O電商平臺整合:騰訊系做“南霸天”


微信要做免費wifi,直接將此前QM數據中判斷前途不可限量的“萬能WIFI”打到九霄云外。看到這個消息,相信陳天橋的弟弟陳大年筒子的內心是“如人飲冰冷暖自知了”,好在上海天不冷,否則就得拔涼拔涼上暖水袋了!


當然,如果你們認為,這消息只是影響到陳大年,那你們就“too癢,too深婆,sometimes奶已無”了。要解釋這個問題,先來看看陳大年筒子是怎么惹上微信這個“南霸天”的,去年底開始的那一輪PR,陳大年筒子高調站臺稱“萬能WIFI是天然的O2O入口”,瞬間抬高了萬能WIFI的估值,年底全體發放特斯拉:O2O是爺的了,爺有錢!爺任性!爺敞開胸懷,商家們都來摸摸吧!


這不是要打“南霸天”的臉嗎?從前年開始布局O2O,微信一直小心翼翼,一度被指責步伐緩慢。這次春節剛過,迅速布局wifi,而且根本不提競爭對手,只強調自己早就布局好了,目的是完善商家的服務體系,這擺明了就是要讓大家知道:大年,我小龍只是潛伏爪牙忍受,想挖我墻角、動我根基,我一根手指就操翻你,注意,不用中指,小指就夠!


據此看,O2O領域,微信的底線是商家體系,就像當年的淘寶,緊緊抓住平臺上的商家,誰敢有個花花腸子,馬上就不惜一切代價操翻他!“南霸天”給O2O設了個天花板,還奮戰在O2O領域的,都掂量掂量自己啥時候會撞上吧,實在不成,盡早轉型,融入微信生態體系,還能睡個安穩覺、免得像Mr.Zhou樣的掉頭發。


三、信息服務類還能走多久?談笑間,檣櫓灰飛煙滅


按理說,58同城收購安居客不算什么大事,拿出來說原因有二:1.O2O,從信息到服務何其艱難,而這也是從PC到移動遷移面臨的最大挑戰,該如何找到自己的突破口?難!2.58同城被納入到微信生態體系,但是發展態勢顯然沒有那么樂觀,原生移動端的分類信息APP正在迅速增長,例如淘寶旗下的“閑魚”APP,依托淘寶的線上交易生態,增長迅速。


目前,58、趕集都面臨這種困境,本來以為自己是入口,一轉頭,臉撞上鼻子斷了,這才發現,原來前面不是門,而是玻璃墻。趕緊繞著玻璃墻找入口,找來找去,58抱上了微信的大腿,以為穩固了,跟著跑了幾步,發現體力不支,跟不上步伐,趕緊收了安居客,打打興奮劑、強心針,勉強再沖幾步,一回頭,發現別個老大的小弟追上來了,這得有多郁悶啊!


四、移動電商脈絡很清晰:凡是搞細分領域的都是耍流氓騙錢


好了,絮絮叨叨說了這么多,回到數據本身,本次榜單中,我們做出兩大改變:


1.改變同行無限細分的做法。同行們搞出無限細分的做法,在模式不清晰的狀態下還可以理解,再繼續搞下去,無非是為了騙APP的錢,同時幫APP團隊騙風投;


2.改變同行以偏概全,混淆裝機量、活躍用戶等概念的做法。同行們這么做,無非是因為能力有限,沒法監測到日活、月活、活躍率、使用次數、使用時長、下載激活、留存等指標。


至于同行是誰,你懂的!大家都很任性嘛!哈哈。


基于此,本次榜單,Mr.QM為大家綜合選取了電商平臺、分類購物、O2O的前40名。從榜單上看,“阿里系”、“騰訊系”已經形成,全面收割實物電商、O2O。這之外的小APP,能走多遠、能活多久,只能自求多福了。(本次分析對象僅限于2014年12月份在蘋果系統和安卓系統月UV80萬以上的APP,所以,辣媽幫APP木能入圍,真的很抱歉,Mr.QM只能幫你這么多了!)


 


Chapter 2 阿里騰訊攻防戰:從實物到O2O




一、從日活(DAU)到月活(MAU):品類融合趨勢明顯,兩大體系基本形成


 


 


 


兩個指標、四張表,看的Mr.QM心驚肉跳:不說別的,單看視覺效果,排第一的淘寶跟最后一名,那條線差距,就如月球跟太陽擺一塊兒。徹徹底底讓Mr.QM明白,什么叫做“數量級”的差距了!


QuestMobile數據顯示,2014年12月份,綜合安卓和IOS兩大平臺數據,淘寶DAU超過7000萬、MAU為2.12億,天貓DAU約550萬、MAU2800萬。相比之下,京東只有DAU為460萬、MAU為2985萬。


下面是亮點時間:


打車類軟件,算是O2O中最垂直的品類,整合也發生的最早,從數據上看,滴滴打車的DAU、MAU基本上為快遞打車的兩倍,各自的DAU為204萬、144萬、MAU為1958萬、1197萬,不知道當時兩家合并的股份構成如何,哪家會吃虧了呢?




平臺電商中,淘寶基本上坐穩了江山。PC端,淘寶自己就是個入口。到了移動端,圍繞淘寶平臺而生的“入口導購”APP體系已經形成,一淘、聚劃算,蘋果端各自的DAU為97萬、93萬,MAU為234萬、244萬,安卓端各自的DAU為28萬、56萬,MAU為93萬、249萬。




這當中,蘑菇街、美麗說,本來定位是淘寶的入口、依托阿里旗下聯盟“淘寶客”活命,二者在2013年遭封殺,隨后轉型以買手模式做垂直,目前在移動端表現上,美麗說、蘑菇街在蘋果端各自的DAU分別為23萬、17萬,MAU分別為149萬、139萬,在安卓端各自的DAU分別為264萬、215萬,MAU分別為1165萬、1066萬。另外,米折以及旗下的“9塊9包郵購”表現也不錯,其安卓端MAU為345萬、497萬。這些APP,相比淘寶系自有的APP,基本是安卓偏強、蘋果偏弱。




尤其值得注意的聚劃算,目前蘋果端表現還好,安卓端顯然沒有發力(za qian yu zhuang),但淘寶肯定不愿意“入口導購”的錢讓別家賺走,所以人員調整之后,接下來將會與蘑菇街、美麗說開戰?另一個是淘寶做的“閑魚”APP,主打二手物品交易,其蘋果端MAU為110萬。




亞馬遜進駐淘寶,成了其“商家平臺”,此前,國美、1號店、當當網都已經進去了,尷尬的還剩蘇寧易購、中糧我買網,接下來會怎么樣?拭目以待。不過,從數據上看,天貓APP的表現甚至不如京東,顯然難與這體量匹配,難怪“喬峰”要自插雙肋了,看吧,取名多重要!




與淘寶的“入口導購”概念類似,依托微信的“微商概念”迅速崛起,微信自己的“微信小店”,點燃了“微商概念”,撬走了不少商家,美麗說被淘寶干了之后,迅速轉投其中;口袋購物以及旗下的微店,蘋果端各自的DAU為64萬、15萬,MAU為148萬、171萬,安卓端各自的DAU為55萬、67萬,MAU為270萬、511萬;京東自有APP量級不足以對抗淘寶,顯然將更多依靠騰訊系的力量,重拾拍拍品牌,推出了拍拍微店,自然也是要進一步抱緊大腿。




美團團購、大眾點評、百度糯米,算是各自抱了大腿,蘋果端各自的DAU為144萬、80萬、29萬,MAU為1024萬、474萬、248萬;安卓端各自的DAU為724萬、327萬、89萬,MAU為4268萬、2277萬、737萬。




分類電商APP中,唯品會、聚美優品格局基本奠定,蘋果端各自的DAU為54萬、11萬,MAU為388萬、119萬;安卓端各自的DAU為404萬、90萬,MAU為1857萬、598萬。不過這種分類模式正在遭遇“入口導購”、“微商概念”類的擠壓。唯品會目前移動端還算搶手,聚美優品走向了線下,未來何去何從?




二、從裝機量到活躍率:團購進入總決賽,美團有平臺化趨勢


 


 




QuestMobile數據顯示,2014年12月份,綜合安卓和IOS兩大平臺數據,淘寶的裝機量達到2.8億,天貓裝機量為6400萬,京東裝機量為5300萬,安卓端活躍率分別為74.5%、43.1%、56.4%,差距很明顯,不過更大的亮點在團購領域,來看看亮點:


團購類進入總決賽,總體裝機量上,美團團購、大眾點評、百度糯米分別為9177萬、7045萬、1968萬;從安卓端月度活躍率上看,美團為57.6%,大眾點評只有39.1%,百度糯米則為50%。




美團最有可能成長為大O2O平臺,除了美團團購,美團外賣、貓眼電影同樣發展迅速,隱然向O2O平臺發起總攻,作為阿里系布局在O2O領域的“討逆先鋒”,且看“南霸天”騰訊如何應對吧。




雖然“討逆先鋒”已打到了“南霸天”老巢,但是“東道主”馬盟主自己的日子也不咋好過:京東DAU、MAU與天貓不相上下。天貓裝機量比京東高,但是活躍率差的太遠,據此看,“喬峰”死的真是一點也不冤,不過對“東道主”來說,最不能接受的是:鬼子部隊都殺到家門口來了,不爭氣的兒子還在搞數據造假騙老頭子的錢花!




團購之外,圍繞淘寶的“入口導購”表現驚人,9.9包郵購、米折,活躍率分別達到58.4%、63.5%。




美麗說活躍率53.7%、蘑菇街活躍率61%。考慮到美麗說與蘑菇街各自轉型方向差異,前者試圖復制一個女性時尚垂直領域的小淘寶,后者強化“入口導購”的“買手模式”進而演化成了一種“買手制商場模式”,這種表現的差異值得繼續觀察。




分類購物領域,聚美優品、唯品會各自的活躍率達到了48%、57.2%,預計2015年,遭遇兩大體系的擠壓之后,黏性的差距將會擴大。




三、從使用時長到使用次數:58、趕集都很悲催


 


 


 


 


QuestMobile數據顯示,2014年12月份,安卓端,淘寶月度總使用次數高達10248百萬次,月度人均使用次數為61次,月度總是用時長24934百萬分鐘,人均使用時長149分鐘;天貓為438百萬次、20次,1061百萬分鐘、48分鐘。相比之下,京東為508百萬次、23次,1034百萬分鐘、46分鐘。


下面是亮點時間:


天貓與京東有多糾纏、有多基情四射,大家都看到了吧!你在這邊高點、我就在那邊高點,你在這里讓點兒、我就在那邊給你勻點兒,大家好才是真的好!不得不說,說名字有多重要,你說你取啥名字不好,“喬峰”,金庸所有小說中,木有女人、只有兄弟、還是兩個兄弟、其中一個還是和尚、跑塞外都能跟個大王搞基的主兒,只有這一個!說來說去,這才是東哥(劉強東)的真愛啊,難怪東哥跟奶茶妹妹一直分分合合談不定!




為什么說58、趕集很悲催?從月度人均使用次數、月度人均使用時長上看,閑魚為22次、48分鐘,58同城只有16次、33分鐘,趕集生活更是只有14次、33分鐘。




團購依舊是焦點,拋開美團商家APP,美團外賣、美團團購各自的月度人均使用次數分別為24次、15次,月度人均使用時長33分鐘、27分鐘,相比之下,大眾點評和百度糯米只有13次和19分鐘、10次和16.9分鐘。




次數分布柱狀表更明確、深刻地指出了各家APP使用次數分布情況,歡迎各家同行指正,哦,忘了,目前為止,你們還做不到!sorry,偶不系故意的。




四、從下載、安裝到激活:天貓慘到要自插雙眼


 




QuestMobile數據顯示,2014年12月份,安卓端,淘寶的下載量為2525萬,安裝為520萬,最終激活為472萬,激活率為18.7%。


這之外,下載量破千萬的只有美團團購,最終激活也達到了279萬,激活率24.1%。美團外賣下載量為232萬。


天貓比較慘淡,下載量為698萬,最終激活只有84萬,激活率為12%!相比之下,京東的下載量不大,272萬,但是最終激活有150萬,激活率高達55.3%,表現驚人。


“喬峰”,看,又是你,唉,真是不想多說了!其余亮點,各位自己看吧。


五、還不夠震撼?那就來點更猛的:1日、2日、3日、7日、14日、30日留存率


 




從表中可以看到,快的打車狀況不太好,從1日留存率的17.8%往后,30日留存率為12.2%。什么?這還算好的?還有更慘的?誰啊?滴滴打車?30日留存僅為7.1%!哦,好吧,Mr.QM懂了,他們為啥要積極合并了!




餓了么很郁悶,30日留存只有8.7%。這也是為什么前面分析文章中,一直沒有把餓了么拿出來分析的原因,作為一家主打餐飲外賣的O2O平臺商,餓了么在垂直領域甚至不如美團外賣,而且去年底投了那么多錢,在大學做落地促銷、推介活動,最終留存率居然只有8.7%,這是用什么樣的精神在戰斗啊?




沒有最慘,只有更慘。從30日留存率上看,除了淘寶一馬當先的23.8%,美團外賣的15.8%,其他各家狀況都很凄涼:當當網4.2%、百度糯米5.5%、聚美優品5.9%,天貓7.6%、京東7.7%(看看這基情,就差立下永不分離的誓言了!)。




Chapter3 謊言還能持續多久?市場過剩,泡沫將破




又到了總結陳詞的時候,非常抱歉,嘚吧嘚吧,一抬頭,居然寫了這么多,看來又要得罪人了,尤其是“喬峰”,說心里話,Mr.QM不是故意針對你的:報銷都沒搞定,Mr.Zhou還給我派活兒,還得假裝為理想認真工作,為別人錢袋操碎心、磨破嘴、打碎牙往肚里吞,換你是不是也得一肚子火?哦,sorry,你好像木有工作了,看來肚子里的火小不了,要不你找我們Mr.Zhou約一架?他可比劉強東哥壯實!


對了,以上這段話,在廟里開過光,自帶隱身符,Mr.Zhou看不見,你們都假裝沒看見哈。命苦啊,前面幾次攻擊Mr.Zhou,被狠狠批評,但是,Mr.QM是有骨氣的人類,豈能畏懼強權?可是,一想到要聽Mr.Zhou那一口東北雪茄腔普通話絮絮叨叨,也是蠻煩的,想來想去,只有去問了個大師,大師法號“話數”,俗家名“說話的數兒(talking data)”,常干替人開光、教人隱身的活兒,效果如何不知道,Mr.QM先試試看,效果好的話,告訴大家怎么找他哈!


回到正題,整篇文章,我最心疼的有兩個:


喬峰的名字完蛋了,這叫我以后還咋看《天龍八部》?




騰訊1.5億美金砸入Fab,生生木有了,這要是個山西煤老板,得挖多少年的煤啊,要是在我們山里,得賣多少牛啊,馬化騰,你太任性了。




如果說,當前最浮躁、最燒錢的行當是移動電商,相信50%的讀者會點頭、微笑,如果這里面加入O2O,相信90%讀者會舉起雙手贊成,并要求發言:此處略去一百字。還是那句話:運營也好、投資也好,大家都心平氣和,專心做事,真相只有一個,大家都需直面鮮血,大家好才是真的好,這碗飯才能吃的長久!


所以,最后,說一下結論:


不得不說,本篇亮點太多,限于篇幅,能拿出來分析的實在有限,各位不妨自行發掘。




細分領域電商有很大發展空間?動輒百億美金細分市場?想起一首老歌:“美麗的謊言說過多少遍,說來說去從來沒實現。宣傳的口號說大家都有錢,貧富的差距假裝沒看見。”




這么低的留存率,在所有移動應用領域,堪稱奇跡,唯一的解釋,只能是市場過剩嚴重,沒有獨特優勢,砸再多錢進去,怎么也留不住用戶,更別說轉化出銷售額了!




“東道主”阿里全面“坐莊”實物電商,在O2O上,以美團“強攻”騰訊。“南霸天”騰訊努力鞏固O2O,在實物電商上,以京東“搞壞”天貓。




是啥呢?哦,想起來了,百度,對,百度也開始向電商進軍了。電商行業越發激烈了啊。。。




 
 
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